胡季犛带着两万精锐离开清化前线后，本想趁着夜色绕过傅友德大军的防线，快速赶回升龙府救援。
可他没想到，朱高炽早已料到他会回援，提前命冯胜从海阳分兵三万，在谅山一带的山林中设下埋伏；同时，傅友德也派出两万大军，从清化向东推进，与冯胜的部队形成南北夹击之势，将胡季犛的两万精锐牢牢堵在了谅山的大山里。
胡季犛率军星夜兼程赶到谅山时，刚进入一处名为“鬼门关”的山谷，两侧山林中突然鼓声大作，紧接着无数明军士兵从山林中冲出，手持弓箭、火铳占据了山谷两侧的制高点，将山谷的入口和出口死死堵住。
胡季犛这才惊觉，自己已陷入明军的包围圈，心中暗叫不好。
他深知“鬼门关”山谷地势险要，易守难攻，当即下令军队列阵，准备强行突破。
安南军士兵在将领的催促下，挥舞着刀枪向山谷出口冲锋，可刚冲到一半，明军的弓箭和火铳便密集地射了下来。
箭矢如雨，火铳声震天，安南军士兵纷纷倒地，尸体很快便堵住了山谷的通道。
胡季犛不甘心，又组织了两次冲锋，甚至派出了自己最精锐的亲兵部队，可每次都被明军的火力打退。
明军依托山林地形，居高临下，安南军根本无法靠近，反而伤亡越来越大，不到一个时辰，就损失了三千多士兵。
看着山谷中堆积如山的尸体和士兵们惊恐的眼神，胡季犛心中一阵绝望。
他知道，再这样硬拼下去，只会让自己的两万精锐全军覆没。
无奈之下，他只能下令鸣金收兵，率领剩余的军队退入山谷深处的密林之中，暂时避开明军的锋芒，再另寻突围之策。
然而，明军却没有继续进攻，只是按兵不动，将山林的出口死死封锁。随后，明军开始分兵行动——他们没有深入山林追击胡季犛，而是将胡季犛军队附近的十几个村庄彻底清理了一遍。
这些村庄的百姓大多是黎利的铁杆支持者，黎利是安南当地的豪族，一直不满胡季犛的专权，暗中积蓄力量，希望能恢复安南的独立，因此这些百姓也都愿意为黎利效力，甚至经常给胡季犛的军队制造麻烦。
明军将这些村庄的百姓强制集中安置在红河平原的临时营地，美其名曰“保护百姓免受战火波及”，实则是为了切断胡季犛与百姓的联系，让他无法从百姓那里获取粮草和情报。
在集中安置的过程中，一些明军士兵趁机劫掠百姓的财物，甚至欺凌妇女，虽然朱高炽早已下令严明军纪，但人性最经不起考验，这些龌龊事还是不可避免地发生了。
消息传到胡季犛耳中时，他气得浑身发抖，却又无能为力——他连自身都难保，根本无法保护这些百姓。
随着时间的推移，胡季犛发现自己的活动空间越来越小。
明军虽然没有进山，但他们在山林外围布置了大量的岗哨，日夜巡逻，胡季犛的军队根本无法出去获取粮草和水源。
山林里的野果、野菜很快就被两万大军采光，士兵们只能靠喝山泉水充饥，不少人因此染上了疾病。
更让胡季犛头疼的是，每天都有士兵脱离军队逃走。
一开始只是零星的逃兵，胡季犛还派人去拦截，抓住后当众处死，试图以恐吓的方式阻止士兵逃跑。
可随着粮食越来越少，疾病越来越多，逃跑的士兵越来越多，有时一天就有上百人逃走。
胡季犛意识到，再用极端手段拦截，只会激起士兵的更大不满，甚至可能引发哗变，到时候后果会更严重，只能眼睁睁看着士兵们逃走。
十几天后，胡季犛身边的两万精锐只剩下不到一万人，而且大多是老弱病残，能战斗的士兵不足五千。
不过，这些剩下的士兵都是他的嫡系部队——他们大多是胡季犛的同乡或亲信，受过他多年的恩惠，对他忠心耿耿，这也是胡季犛安身立命的最后本钱，他绝不能让这支部队白白耗死在谅山的大山里。
“不能再等了！”胡季犛召集麾下的将领，神色凝重地说，“明军将我们堵在这里，就是想耗死我们。打不过明军，那就只能走——南北都被明军封锁，我们就向西翻过大山，绕道寮国返回升龙！”
将领们面面相觑，西翻大山的路途极为艰险，山林茂密，道路崎岖，而且还要穿过寮国的边境，不确定会遇到什么危险。
但他们也知道，留在原地只有死路一条，只能同意胡季犛的计划。
当天夜里，胡季犛带着剩下的不到一万人，悄悄离开了藏身的山洞，开始翻越谅山西部的莽莽大山。
这一带是安南东西跨度最大的地方，山脉连绵不绝，海拔极高，气温很低，士兵们穿着单薄的铠甲，冻得瑟瑟发抖。
他们只能靠火把照明，在陡峭的山路上艰难前行，不时有人失足摔下山崖，惨叫声在山谷中回荡。
翻过大山后，他们进入了安南的太原府境内。
此时的太原府城已经被明军的先锋骑兵控制，城楼上飘扬着大明的旗帜，城门处有明军士兵严密把守，盘查过往行人。
胡季犛远远望见这一幕，心中一紧，不敢有丝毫停留，立刻下令军队绕开太原府城，沿着城外的乡间小路，向宣化、归化、嘉兴方向快速前进。
这一路，他们为了避开明军的巡逻队，不敢走宽阔的大路，只能在茂密的山林和泥泞的田野中艰难穿行，吃尽了苦头——随身携带的粮食早就吃完了，士兵们只能靠抢夺沿途农户的红薯、玉米等农作物充饥，有时甚至连生的野菜都不放过；夜里只能在山林中露营，饱受蚊虫叮咬，不少士兵因为长期饥饿、过度疲劳和疾病缠身而倒下，再也没能站起来。
经过十几天风餐露宿的艰难跋涉，胡季犛终于率领剩下的不到五千残部抵达了嘉兴府。
嘉兴府地处安南西北部，靠近寮国边境，地理位置相对偏远，明军的势力还没有延伸到这里，城防也比较薄弱，相对安全一些。
胡季犛在嘉兴府城外的一处废弃寺庙中稍作休整，让士兵们补充了一些粮食和水源，然后便带着残部悄悄穿越寮国边境，沿着寮国与安南的边境线一路向南前进，朝着都城升龙府的方向逃去。
他不知道的是，此时的升龙府已经岌岌可危——朱高炽率领的中路军已经抵达升龙府城外，开始攻城；胡汉苍虽然组织了禁军顽强抵抗，但明军攻势猛烈，升龙府的城墙已经多处破损，陷落只是早晚的事。